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　　股指：

　　昨日，A股市集络续高潮，Wind全A高潮1.08%，成交额1.87万亿元。中证1000指数高潮1.42%，中证500指数高潮1.56%，沪深300指数高潮0.71%，上证50指数高潮0.4%。多部门出台“反内卷”沟通战术明细，改日战术层面可能关于价钱施加更多插手。周末，雅鲁藏布江下流水电工程开工树立，投资畛域约1.2万亿元，受上述影响，基建和耗尽板块推崇强势。6月信济和金融数据发布，二季度我国GDP同比5.2%，6月社零同比4.8%，畛域以上工业增多值同比6.8%，固定钞票投资累计同比2.8%，房地产开导投资累计同比-11.2%，需求扰动仍在，投资络续回落；金融数据方面，M1同比4.6%，推崇亮眼，企业短期贷款同比多增昭着。近期中央财经委召开第六次会议，强调：“纵深鼓励宇宙和谐大市集树立，基本条目是“五和谐、一通达”。市集关于反内卷布景下企业盈利回升和通胀企稳的预期颇高，但与市集此前权衡不同，中央财政也曾通过投资端刺激经济企稳回升，短期可能会为市集带来增量资金，长期遵守有待不雅察。国外方面，“非农”刚劲布景下好意思联储降息预期稍缓，国内小盘指数受到的提振昭着减轻，改日需络续怜惜好意思国里面博弈经由。现在指数基本面仍取决于国内经济复苏进度，6月PPI同比络续下滑，化债布景下信用收缩、需求不足也曾现时主要矛盾，指数很难冲破核心大幅高潮。另一方面，2025年上半年企业盈利情况较2024年有昭着改善，在配置型资金托底的布景下，A股指数短期通常不会出现大幅下落的走势。预期改日指数仍以动荡为主。

　　国债：

　　国债期货收盘，30年期主力合约跌0.92%，10年期主力合约跌0.29%，5年期主力合约跌0.21%，2年期主力合约跌0.07%。中国央行开展3310亿元7天期逆回购操作，利率捏稳于1.4%。公开市集有4505亿元逆回购到期，净回笼1195亿元。银行间市集方面，DR001加权力率上行28bp至1.65%，DR007加权力率上行9 bp至1.58%。6月出口增速超预期，金融数据总量超预期同期结构捏续改善，二季度GDP增速5.2%，6月信济数据保捏韧性。经济保捏韧性短期内降息预期较低，现时股债跷跷板效应昭着，短期国债偏空运转。

　　贵金属：

　　隔夜伦敦现货黄金动荡偏弱，下落0.56%至3367.89好意思元/盎司；现货白银下落0.59%至39.02好意思元/盎司；金银比运转至86.3隔壁。好意思国7月Markit笼统PMI初值为54.6，创2024年12月以来新高，好于预期的52.8，前值为52.9，其中就业业PMI初值为55.2，好于预期53和前值52.9；但制造业PMI初值下降至49.5，创2024年12月以来新低，亦然前年12月以来的初度萎缩，大幅不足预期52.7和前值52.9。好意思国劳工部数据，抑止7月19日当周，好意思国首申休闲金东谈主数减少4000东谈主，降至21.7万东谈主，低于预期的22.6万东谈主和前值22.1万东谈主，创4月中旬以来最低水平，露馅好意思国劳能源市集依然具有韧性，也强化了好意思联储保管利率不变的事理。在好意思联储召开议息会议之前，欧央行议息晓示暂停降息，这亦然一年来初度暂停。欧元区7月笼统PMI升至51，高于预期50.7和前值50.6。好意思联储议息会议前，黄金再度回落至区间平衡点运转，露馅多空的不合，也标明市集对现时以关税、适当币以及好意思联储是否降息这些主要身分并未已毕共鸣，络续怜惜黄金在动荡区间内的推崇，以及行将到来的中好意思谈判和好意思联储议息会议。关于白银而言，仍受益于黄金滞涨走势以及金银比记忆预期，低吸捏有也曾相比好的策略。

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包袱剪辑：李铁民 开云体育(中国)官方网站