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纵不雅国内汽车行业近十年的发展进程，2018年是个极为要紧的时刻节点。这一年，车市从增量市集插足存量市集；新能源车年销破百万辆大关。在这之后，头部自主品牌不时渡过低谷期，向电动化、高端化、智能化的转型迎来了周折。

2018年-2024年六年间，各级别车型销量前15名排位的变化，是行业本领修订与市集竞争潜入演变的缩影。

自主、新能源“上位史”

字据盖世汽车商议院统计的数据，盖世汽车整理了2018年-2024年六年间，从SUV、轿车到MPV三大不同类型，从A00级小型车到C级及以上车型不同级别，车型销量TOP15风景的变化。全体呈现的是：自主上，结伙下；新能源崛起，燃油车萎缩。

2018年时，三大类别销量TOP15的车型齐是油车。新能源车主淌若在A0级及以下市集活跃，且主要以低端纯电动家具为主，插混（含插电式和增程式）尚未庸碌普及。

在2018年车型全体销量TOP15中，五菱宏光以47.7万辆的销量险胜日产轩逸排在一位。这款“神车”凭借便宜的价钱和极高的实用性，成为独一上榜的MPV车型。其余在榜车型齐是SUV和轿车，其中轿车占据10个席位，且齐来自结伙品牌。由此可见，其时的消费者更为偏好结伙品牌的轿车家具。

上榜的四款SUV车型则来自传统自主品牌，包括哈弗H6、祥瑞博越、传祺GS4、宝骏510等。

具体到三大类型2018年销量前15排行。先看MPV市集，五菱宏光一骑绝尘。随后是在高端MPV市集“称霸”的别克GL8，销量也达到了14.4万辆。在该市集，宝骏系的发扬颇为亮眼，宝骏730、宝骏360两款MPV车型的销量均在前10中。

从五菱宏光到宝骏360、宝骏730等，不错看出上汽通用五菱往时在MPV市集的热销程度。加上宝骏510，仅这四款车型，2018年销量就卓绝了百万辆，占上汽通用五菱往时销量的5成把握。

SUV市集方面，2018年那会自主与结伙均分秋色。从销量规模来看，自主包揽前四名，其中哈弗H6以45.3万辆位居一位，紧随后来的宝骏510、博越、传祺GS4同庚销量也卓绝20万辆。但从价钱区间来看，结伙竞品紧紧占据中高端SUV市集的主导地位，比如日产奇骏，丰田RAV4，环球途不雅L等常青藤车型，售价齐在15万及以上。

而2018年轿车销量TOP15中，仅有祥瑞帝豪一款自主品牌车型在榜，其余齐来自结伙品牌。昭着，凭借先进的本领和品牌影响力，结伙品牌在其时抵消费者有极强的诱骗力。其中，轩逸（47.6万辆）、朗逸（46.8万辆）位居销量前两位。

再对比不同级别车型销量TOP15。在2018年的A00级细分市集，受益自主品牌的攻势，该市集成为新能源浸透率最高的地点。销量TOP15车型中，有13款为纯电动车，且齐是轿车。

在A0级市集，自主和结伙相互胶著，其中自主以SUV为主，结伙则是SUV和轿车同步发力。

在A级市集，自主凭借在SUV市集的上风，在10万级价钱区间有所突破，降生了哈弗H6、传祺GS4、祥瑞博越等热销车型。但在其时，10万及以上市集，如故结伙品牌占据上风，有轩逸、朗逸、卡罗拉等长年上榜的热销车型。

到B级细分市集，结伙品牌亦是占据主导地位。在C级及以上市集，则是BBA等传统外资豪华品牌的六合，良马5系、疾驰E级、奥迪A6L三大车型长年霸榜该市集销量前三。中国品牌其时还在冲击15万及以上中高端市集天花板，但奏效甚微，只消长城魏牌、祥瑞领克两大品牌略有水花。

但值得瞩办法是，2020年以来，中国汽车市集插足要紧升沉阶段。头部自主和新能源车型出手全面崛起，结伙品牌和燃油车的影响力渐渐放松。

A00级和B级是起初迎来剧变的两大细分市集。其中，A00级市集销量冠军在2020年花落“新东说念主”宏光MINI EV，次年销量更是达到42.6万辆，同比增长近3倍，独占该市集近五成份额。

宏光MINI EV的畅销，让部分传统车企嗅到了小型电动车市集的销量后劲，长安、祥瑞、奇瑞等头部车企加入其中。受此影响，宏光MINI EV被冲击，如今该细分市集插足多强风景。

在特斯拉国产后，B级车市集也迎来风景变化。在2021年，B级市集车型销量前2名被特斯拉Model 3和Model Y霸榜，两款车型销量齐卓绝20万辆，力压丰田的凯好意思瑞、良马3系。受到特斯拉两款国产车型的冲击，重叠豪华品牌价钱下探，环球系的途不雅L、探岳、迈腾，以及本田雅阁等车销量下滑，份额萎缩。

2022年，跟着新能源市集全面爆发，比亚迪顺势崛起，缓缓变调了A0级、A级两大细分市集风景。

这年，刚上市一年的海豚以20.5万辆超越祥瑞缤越，成为A0级市集的销量冠军。次年，比亚迪海鸥上市，成为该细分市集又一爆款，年销量达到28万辆，仅次于海豚。

结伙品牌在A0级市神态位下降。到2024年A0级车型销量TOP15，险些全被自主品牌车型取代。本田XR-V、缤智等结伙车型年销量已从15万辆萎缩至万辆把握。

到2023年，A级市集销量冠军也易位了，比亚迪元PLUS车型以41.2万辆斩获一位。轩逸、朗逸两款常青藤车型销量则进一步回落至35万辆把握，较四年前分手减少了16万辆、11万辆。

到2024年，自主凭借新能源、智能化攻入了更高端市集，C级及以上车型销量冠军变成了问界新M7。紧随后来的遐想L6，年销量也卓绝19万辆。良马5系、疾驰E级、奥迪A6L排行则下滑。其中，良马5系到2024年销量平直腰斩至8万辆把握。

就此，从A00级到C级及以上主流市集，各细分市集的车型销量冠军齐已是新能源家具。其中，特斯拉Model Y在SUV市集销量处于十足起原地位，年销量规模卓绝55万辆，远高于排在后来的宋PLUS DM（38万辆）、瑞虎8（31万辆）。

除了特斯拉外，其余占据各级别销量前哨的新能源车型齐来自自主品牌。尤其是比亚迪一家企业领有海豚、海鸥、元PLUS、宋PLUS DM等多款月销量在2万辆及以上的爆款新能源车。

六年间的车型销量排位变化是由多要紧素形成的。

起原，新能源政策的抓续鼓动以及本领起原，促使新能源车型快速普及，浸透率从2018年的不及5%飙升至2024年的40%以上，催生了隐秘A00级到C级及以上市集的宏光MINI EV、海豚、Model Y以及问界M9等新能源车型。

其次，消费者需求从低老本实用性转向高端化、智能化，C级及以上车型销量的增长恰是这一趋势的体现。

这六年，亦然自主车企风景变化阶段。上汽通用五菱因小型车市集萎缩，加上电动化、高端化市集趋势的到来，家具竞争上风放松，导致全体销量下滑，年销量难以再重返200万辆大关。而比亚迪、祥瑞及长安等，则在新能源转型中展现出韧性。正如巴菲特所言，“潮流退去时，才知说念谁在裸泳。”

背后是油电、自主与结伙的“较量”

中国车市风景重塑远快于西洋等国外主要市集，背后离不开政策的相沿。新能源购置税减免政策，各地刺激消费政策（含国补、地补等），新能源汽车下乡政策、重叠补能网罗步调的快速推广，齐为新能源汽车的抓续普及铺平了说念路。

政策鼓动是一方面，本色上实则是市集驱动，是油电之间、自主与结伙之间的深度较量。字据中汽协数据败露，2018年时，国内汽车市集销量规模高达2700余万辆，其中自主品牌占比不到四成，新能源市集份额不到一成。

在轿车、SUV和MPV三大细分市集，基本上齐是燃油车占据主导地位，结伙品牌在中高端市集处于总揽地位。轿车市集有日产轩逸、环球朗逸、丰田卡罗拉等结伙油车；SUV市集有哈弗H6、本田CR-V、丰田RAV4等长年霸榜车型；MPV市集那会是五菱宏光、别克GL8的六合。

而到2024年底，新能源销量已攀升至1287万辆，年复合增长率卓绝40%，浸透率已达到四成。在新能源的拉动下，自主品牌市占率突破6成。至此，新能源成为汽车行业增长的要津驱能源。

三大主要细分市集齐被新能源车型浸透，且霸占了一位。在2024年轿车市集销量TOP15中，新能源车型占据9个席位，共计销量占该细分市集比重达22%；在SUV市集，入榜的6款新能源车型销量占比也达一成；MPV市集的自主新能源车型也在缓缓加多。

中国车市风景正在被改写。在新能源市集鼓动下，自主品牌初步竣事了“弯说念超车”的缱绻。比亚迪客岁以427万辆的年销量，蝉联中国汽车厂商销量冠军。长安、祥瑞和奇瑞等传统自主品牌的新能源家具力也大幅栽种。当今，自主品牌缓缓形成“一大多强”的神态

新势力方面，华为鸿蒙智行、小鹏汽车、小米汽车等也发扬出强盛的市集后劲。客岁，鸿蒙智行旗下问界M9超越BBA竞品，成为50万级豪华车市集销量冠军。

与之相对的是，结伙品牌和燃油车的市集份额急剧萎缩。有关分析师觉得，结伙车企大宗存在电气化转型慢的特征，自主车企对其市集挤压赫然。2024年，结伙品牌市集份额已跌破四成。这响应其在本领改进和市集响应上的挑战。

盖世汽车商议院展望，2025年自主品牌全体份额有望突破七成，同期新能源销量规模有望首超油车。本年，环球、丰田、特斯拉、BBA等头部外资品牌的销量或将靠近双位数下滑。

自主与结伙之间的竞争，两大宗派的份额很是，推行上是本领改进与传统势力的交锋。新能源车凭借更高的性价比上风（包括价钱趋同油车、用车老本低等）和智能化功能，缓缓败坏了燃油车的把持地位。

在中国产的新能源车型，其实齐能拿到国度有关补贴，享受各地的消费刺激政策。但在新能源发展早期，中国品牌率先收拢了机遇，浮松向电动化、智能化和高端化转型，成为起初尝到红利的那批企业。而结伙车企反应较慢，失去了竞争言语权。

结伙“躺平”心态所致？

结伙品牌在国内市集份额缩水，部分车企地位变得岌岌可危，名义上看，是新能源汽车的崛起和自主品牌的发力霸占了市集，但本色上与其“躺平”心态难辞其咎。

电动化、智能化在汽车市集的发展其实由来已久，结伙品牌原本领有大把时刻竣事转型并追逐上自主品牌，甚而引颈潮流。纵不雅百年汽车发展史，不管是电动化如故智能化，其实齐不是全新的事物。外资品牌一度还在这两大规模的本领改进上处于起原水平。

对百年汽车发展史有所了解的须知，通用汽车早在上世纪90年代就推出了EV1纯电动车，丰田也于并吞时刻段发布了普锐斯混动车型，开启了新能源汽车的生意化进度探索。在智能化规模，激光雷达在2017年就已“上车”奥迪A8车上。

图片来源：小鹏汽车

由此可知，这些外资品牌其实领有深厚的本领积蓄和改进基因，本应在电动化转型中保抓上风。但是，早期新本领尝试的失败让他们没能坚抓下去。

而在中国市集，结伙品牌永恒以来民风于依靠品牌溢价和传统渠说念得回高额利润，清寒对车市新能源市集变革的迫切性融会，对用户需求的变化反应也较为迟缓。尤其是三年疫情，更是让外资车企总部对中国车市变化变得愈发自由。

这导致自主与结伙的策略运筹帷幄出现了分岔。并吞时间，中国品牌积极布局三电本领和智能化，推出更贴合中国消费者需求的新能源家具。而很多结伙品牌仍千里浸在传统燃油车的告成中，对电动化转型显得方寸大乱。

当自主品牌积极拥抱直营模式、社区营销、线上销售等改进渠说念时，结伙品牌仍然固守传统4S店模式，与年青消费群体的购车民风渐行渐远。

对比自主与结伙家具成立又可知，结伙品牌在软件诞生和智能驾驶规模处于过期地位。当华为ADS 3.0、小鹏XPILOT等智驾系统不仅已竣事高速路段援救驾驶功能，而且全面插足世界城区时，不少结伙品牌仍停留在基础的ACC自合乎巡航和车说念保抓阶段，况且尚莫得引入智能座舱遐想理念。

相似是新能源车型，部分结伙品牌的家具存在竞争力不及问题，当今走向了堆成立、陪同自主品牌打价钱战的说念路。但是，自主品牌的竞争已插足新一阶段——开卷全民智驾，更先进的援救驾驶系统（包括激光雷达）、更全面的座舱智能化体验等成立已下探至15万以下。

即便在百万级豪华车市集，结伙品牌的“躺平”症状相似赫然。比如，疾驰迈巴赫当今还莫得推出新能源版块，也莫得标配激光雷达。“部分百万级外资豪车根柢就莫得高阶智能化成立”，有业内东说念主士默示。

这给了中国车企可趁之机。鸿蒙智行尊界、比亚迪仰望等出手上攻百万级市集，新能源和智能化依旧是无往不利的杀手锏。仰望客岁以7000余辆的寄托量踏进该市集销量第五位。尊界S800开启预售后48小时订单破2100台。

图片来源：东软集团

新能源家具质价比的失衡，不仅滥用掉了市集对结伙车企品牌力和高溢价的“滤镜”，更是让其错失了新能源市集的运行发展红利。

在中国品牌新能源家具的冲击下，超豪华品牌也感受到了压力。保时捷2024年在中国市集销量同比下滑28%至5.69万辆。而在三年前，中国市集还孝顺了其全球销量的三分之一。宾利、兰博基尼等其他豪华品牌在国内市集的销量也出现了不同程度的下降。

保时捷中国总裁及首席实施官潘励驰感触说念，“我从未见过像中国这么变化如斯速即的市集。面前，中国新能源市集的浸透率极高，一年前的狭窄变化，如今已演变为席卷悉数市集的剧烈漂泊。”

“结伙品牌的燃油车机械熏陶好”，有业内东说念主士默示，这大要已是结伙品牌现阶段最大的卖点了。但是，在电动化、智能化的大趋势下，机械熏陶可能不再是主流中国消费者购车的中枢要素。

结伙品牌若想扭转残障，必须透顶抛弃“躺平”心态，重拾变革精神。当今，一些结伙品牌照旧出手举止。环球集团与小鹏汽车在智能化和电气化规模伸开谐和，上汽奥迪与上汽集团连续诞生智能数字平台，东风日产与华为伸开智能化谐和，丰田与Momenta谐和，结伙新能源家具价钱和成立全面对标头部自主竞品……这齐败清楚结伙品牌正在勤恳追逐。比如，广汽本田铂智3X优惠后结尾售价已低至10.98万元，顶配更是安设了1颗激光雷达。

但是，能否真确扭转神态，要津在于外资品牌是否能透顶变调念念维模式，真确将中国市集视为改进的检会场体育游戏app平台，而非浮浅的销售市集。如果不时“躺平”，恭候结伙品牌的效果，可能是市集的边际化和最终被淘汰的荣幸。